Ketika dalam perjalanan pulang, Neo dikejar oleh agen polisi yang dipimpin Agen Smith.
Mengetahui Neo adalah hacker, Smith meminta Neo menemukan Morpheus yang diklaim sebagai teroris.
Neo tidak mengerti maksud Agen Smith dan siapa itu Morpheus.
Suatu pagi, orang asing yang memperkenalkan diri sebagai Morpheus menelepon Neo dan mengatakan ingin bertemu dengannya.
Trinity, Switch, dan Apoc menjemput Neo menuju ke sebuah bangunan tua di bawah jembatan.
Di sebuah ruangan tua di sebuah bangunan yang ditinggalkan, Neo akhirnya bertemu Morpheus.***